Anular propuesta

Una propuesta que ha llegado a un cliente no se borra: se anula. El cliente deja de verla y tú conservas el rastro de lo que mandaste. Un borrador, que todavía no ha visto nadie, sí se puede eliminar.

Cuándo usarlo

• Cuando mandaste una propuesta por error, al cliente equivocado o con un precio que ya no vale.
• Cuando el trabajo ya no se va a hacer y no quieres que el enlace siga abierto.
• Cuando tienes un borrador que no te sirve: un escaneo torcido o un correo con el PDF equivocado.

Paso a paso

1. En Mis propuestas, abre la propuesta.
2. Baja hasta el final.
3. Si está enviada, pulsa Anular propuesta y confírmalo. Si es un borrador, pulsa 🗑️ Eliminar borrador y confírmalo.
4. La propuesta anulada pasa a Anulada y sigue en tu lista. El borrador eliminado desaparece.

Qué ve tu cliente

Si abre el enlace de una propuesta anulada, ve un aviso de que ya no está disponible y de que se ponga en contacto contigo. Ya no puede leerla ni firmarla.

Nota

Anular no se puede deshacer. Si te equivocaste, crea una propuesta nueva y envíala: así queda constancia de las dos.

Una propuesta firmada no se puede anular: es la prueba de una venta cerrada.

Al anular, los recordatorios automáticos que quedaban se cancelan.

Las propuestas anuladas no cuentan entre las que tienes en marcha según tu plan (planes y tienda).

Con PiOne, si usas Worpi, la anulación también llega al presupuesto registrado allí (conexiones).

Sigue con

• Nueva propuesta
• Borrar los datos del cliente