Nueva propuesta

Una propuesta es lo que le mandas a tu cliente: un enlace donde ve tu mensaje y tu presupuesto, te puede preguntar dudas y lo puede firmar. Cada propuesta tiene su enlace.

Cuándo usarlo

Cada vez que vayas a mandar un presupuesto a un cliente.

Si el presupuesto te ha llegado por el email mágico o lo has escaneado, la propuesta ya existe en Borrador: no crees otra, ábrela y complétala.

Paso a paso

1. En Mis propuestas, pulsa Nueva propuesta.
2. Escribe el Título de la propuesta. Es lo único obligatorio y es lo que tu cliente verá arriba del todo.
3. Añade el Nombre del cliente y el Email del cliente. Con el email, Cowpi le manda el enlace por correo cuando la envías.
4. Elige el Idioma de la sala para tu cliente y, si quieres, escribe un Mensaje personal.
5. Pulsa Continuar →.
6. En Añadir documento, arrastra el PDF o toca el recuadro para elegirlo. Si aún no lo tienes hecho, pulsa ✏️ Crear presupuesto y hazlo con el generador.
7. Pulsa 🚀 Crear y enviar.

Nota

Al pulsar 🚀 Crear y enviar, la propuesta pasa a Enviada: si tiene el email del cliente, le llega un correo con el enlace, y empiezan los recordatorios automáticos. Si no tiene email, el enlace se lo pasas tú desde la propuesta.

Si todavía no tienes el presupuesto, pulsa Añadir después. La propuesta se queda en Borrador y la terminas cuando quieras.

Si ya tienes en marcha todas las propuestas que permite tu plan, Cowpi te lo dice al crear una nueva (planes y tienda). Las firmadas, las rechazadas y las anuladas no cuentan.

Sigue con

• Enviar y editar una propuesta
• El generador de presupuestos
• El idioma de la propuesta