Borrar los datos del cliente

Si un cliente te pide que borres sus datos, lo haces desde la propia propuesta. Cowpi borra lo personal y conserva lo que tienes que guardar: los importes y las fechas.

Cuándo usarlo

Cuando un cliente te pide que borres sus datos personales, o cuando ya no tienes motivo para conservarlos.

Si la propuesta es un borrador que nunca enviaste, no hace falta: elimina el borrador.

Paso a paso

1. En Mis propuestas, abre la propuesta de ese cliente.
2. Baja hasta el final y pulsa Borrar los datos del cliente.
3. Lee el aviso: dice exactamente qué se borra y qué se queda. Confírmalo.
4. La propuesta pasa a llamarse Propuesta anonimizada y queda en tu lista con la fecha en que la borraste.

Qué se borra y qué se queda

Se borran su nombre, su correo, los textos, los documentos, las visitas y sus preguntas.

Se quedan los importes y las fechas, y la prueba de que aceptó los términos y la privacidad, que se guarda un tiempo limitado sin sus datos.

Nota

No se puede deshacer.

Si la propuesta estaba enviada, queda anulada: tu cliente ya no puede abrirla.

Hazlo propuesta a propuesta: si ese cliente tiene varias, repite el paso en cada una.

Con PiOne, si usas Worpi y el presupuesto también está allí, en Worpi se gestiona aparte, porque las facturas se conservan por ley (conexiones).

Darte de baja de tu plan o borrar tu cuenta PiOne entera es otra cosa, y no se hace aquí: la baja del plan está en planes y tienda y el borrado de la cuenta, en tus derechos sobre tus datos.

Sigue con

• Anular una propuesta
• Tus datos y los de tus clientes