Enviar y editar una propuesta

Una propuesta en borrador todavía no la ve nadie. Desde aquí la completas, se la mandas a tu cliente y, si hace falta, la cambias mientras no esté firmada.

Cuándo usarlo

• Cuando una propuesta está en Borrador: la que entró por el email mágico, la escaneada o la que dejaste con Añadir después.
• Cuando ya la enviaste y tienes que corregir algo antes de que tu cliente firme.

Paso a paso

1. En Mis propuestas, abre la propuesta.
2. Pulsa ✏️ Completar y enviar si es un borrador, o ✏️ Editar si ya está enviada.
3. Revisa el título, el cliente, el Mensaje personal y los Documentos. Puedes añadir otro PDF, hacer uno con ✏️ Crear presupuesto o pulsar Quitar en el que sobre.
4. Pulsa 🚀 Guardar y enviar al cliente. Si ya estaba enviada, el botón dice 🚀 Guardar cambios y reenviar.
5. Vuelves a la propuesta y Cowpi te dice si el correo al cliente ha salido.

Pasarle tú el enlace

En la propuesta, en Enlace de la propuesta, pulsa Copiar para pegarlo donde quieras, o el botón verde de WhatsApp para abrir WhatsApp con un mensaje ya escrito. Solo tienes que elegir el contacto.

Editar después de enviar

Puedes cambiar el título, el mensaje, el idioma y los documentos mientras la propuesta no esté firmada, rechazada o anulada. El cliente no: una vez enviada, su nombre y su email quedan fijos. Si te equivocaste de cliente, anúlala y crea otra.

Guardar cambios guarda sin avisar a nadie. 🚀 Guardar cambios y reenviar guarda y le vuelve a mandar el correo con el enlace.

Nota

El correo al cliente lleva el enlace, nunca el PDF adjunto: el presupuesto lo ve y lo descarga desde la propuesta. Si te contesta al correo, la respuesta te llega a ti.

Si este mes ya no te quedan correos, la propuesta se envía igual y Cowpi te avisa: copia el enlace y pásaselo tú (planes y tienda).

Una propuesta firmada no se puede modificar: tu cliente tiene que poder volver al enlace y leer exactamente lo que aceptó.

Sigue con

• Avisos y visitas
• La firma del cliente
• Anular una propuesta