Cliente de Worpi

Con PiOne, Cowpi trabaja junto a Worpi. Si llevas a tus clientes en Worpi, no tienes que volver a escribir sus datos para mandarles una propuesta, y lo que presupuestas en Cowpi llega solo a Worpi.

Cuándo usarlo

Con PiOne, si usas Worpi: cuando quieres mandarle una propuesta a un cliente que ya tienes allí, o cuando quieres que el presupuesto que haces en Cowpi quede también en Worpi sin pasarlo a mano.

Paso a paso

1. Desde tu cliente en Worpi, elige crear la propuesta en Cowpi.
2. Cowpi se abre con la Nueva propuesta ya empezada. Arriba ves Cliente de Worpi, con los datos que trae de allí.
3. Repasa el título y los datos del cliente, y sigue como en cualquier propuesta nueva.
4. Haz el presupuesto con el generador: se registra también en Worpi.
5. Cuando la propuesta se firma, se rechaza o la anulas, ese presupuesto se actualiza en Worpi.

Si trabajas para una empresa

Con PiOne, quien trabaja en una empresa que usa Worpi puede entrar en Cowpi para preparar y enviar propuestas en nombre de la empresa. Arriba verá una barra que dice como quién y para quién está trabajando. Puede crear, editar y enviar propuestas, pero no tocar el perfil del negocio ni la cuenta: eso lo hace el titular.

Nota

Las conexiones entre apps son de PiOne. Si no lo tienes, Cowpi te lo dice al intentar usarlas, con la opción de pasarte a PiOne (planes y tienda).

En el generador, si no tienes PiOne, verás una línea que te recuerda que con PiOne el presupuesto se registra también en Worpi.

Todo lo que hay que saber de cómo se conectan las apps entre sí está en conexiones.

Sigue con

• Nueva propuesta
• El generador de presupuestos