Actividad

En Actividad tienes tus llamadas, tareas, visitas y correos con clientes en una sola lista. Al abrirla ves lo pendiente, y lo que es de hoy o ya va con retraso sale marcado en rojo.

Cuándo usarlo

Para no olvidar nada: llamar a un cliente el jueves, mandar una oferta, pasar a ver a otro. Apúntalo como actividad y márcalo como hecho cuando lo termines.

Paso a paso

1. Entra en Actividad. En el móvil está en la barra de abajo.
2. Pulsa el botón + de arriba a la derecha.
3. Elige Llamada o Tarea. Si eliges Visita, se abre el alta de visitas.
4. Busca la cuenta, si la actividad es con un cliente.
5. Escribe el título y, si quieres, la fecha, la hora y unas notas.
6. Pulsa Crear actividad.

Cuando la termines, pulsa el círculo de la derecha de su tarjeta y pasa a hecha.

Buscar y filtrar

• Arriba eliges Pendientes, Todas o Completadas.
• Debajo, el tipo: Llamada, Visita, Tarea o Email.
• El buscador mira el título y el nombre de la cuenta en todas tus actividades, no solo en las que ves en la página.

Las llamadas que dejas apuntadas con Registrar y llamar desde la ficha de una cuenta entran aquí ya como hechas.

La ficha de una actividad

Toca una actividad para abrir su ficha. Ves su tipo y su estado, la cuenta con su teléfono, cuándo está programada y cuándo se hizo, a quién está asignada y quién la creó, y sus notas.

• Editar: cambia el título, la fecha y las notas, y pulsa Guardar.
• Marcar como hecha: la da por terminada.
• Reabrir: la vuelve a dejar pendiente.
• Eliminar: la borra, después de preguntarte.

Las visitas tienen su propia ficha, con su entrada y su salida: se cierran desde allí.

Nota

La actividad de un cliente concreto la tienes también en su ficha, pestaña Actividad, con su buscador y sus filtros.

Sigue con

• Visitas
• Ficha de la cuenta
• Oportunidades