Presupuestos y pedidos

El presupuesto es lo que le ofreces al cliente. El pedido es lo que te ha encargado. En Worpi uno se convierte en el otro con un botón, y del pedido sale el albarán sin volver a escribir nada.

Cuándo usarlo

• Cuando un cliente te pide precio antes de comprar: haz un presupuesto y mándale el PDF.
• Cuando el cliente acepta, o te encarga algo directamente: haz el pedido.
• Si sirves en el momento y no hace falta encargo previo, ve directamente a los albaranes.

Paso a paso

1. Entra en Ventas y abre la pestaña Presupuestos. En el móvil, Ventas está en la barra de abajo.
2. Pulsa Nuevo.
3. Busca el cliente y elígelo de la lista.
4. Pulsa Añadir línea, busca el producto y ajusta Cantidad, Precio y Dto %. El precio sale solo, el mismo que tomaría un albarán para ese cliente.
5. Pulsa Guardar. El presupuesto queda como Borrador.
6. Ábrelo y pulsa Imprimir para sacar el PDF y mandárselo al cliente.

Del presupuesto al pedido

1. Abre el presupuesto.
2. Pulsa Convertir en pedido. El pedido nace con las mismas líneas y queda Pendiente; el presupuesto pasa a Aceptado.
3. Si el cliente te da su propio número de pedido, pulsa Editar en el pedido y escríbelo en Su nº de pedido. Pasa al albarán y a la factura.

También puedes crear un pedido sin presupuesto: pestaña Pedidos y Nuevo.

Del pedido al albarán

1. Abre el pedido.
2. Pulsa Generar albarán. El albarán nace con la fecha de hoy, ya Entregado, y el pedido pasa a Entregado.
3. Si llevas el stock en Worpi, la mercancía sale del almacén en ese momento.

Si sirves varias veces contra el mismo pedido, márcalo como pedido recurrente.

Presupuestos hechos en Cowpi

Con PiOne, si usas Cowpi, en la pestaña Presupuestos tienes el botón Presupuesto en Cowpi: abre Cowpi en otra pestaña con tu sesión ya iniciada. Lo pueden usar el titular y quien tiene el papel de Administración y contabilidad. Los presupuestos que haces allí llegan a Worpi con la marca Cowpi y su estado en Cowpi. Se cambian, se envían y se firman allí (Abrir en Cowpi); aquí puedes convertirlos en pedido. Más en conexiones entre apps.

Nota

• Un presupuesto se puede editar o eliminar mientras no tenga pedido. Los que vienen de Cowpi, solo allí.
• Un pedido normal se puede editar o eliminar hasta que tiene su albarán. Después, los cambios se hacen en el albarán.
• Con el filtro de arriba ves solo los de un estado, y con el buscador encuentras un documento por número, cliente o NIF dentro del periodo marcado.

Sigue con

• Albaranes
• Pedidos recurrentes
• Trazabilidad de documentos