Documentos

Documentos es el archivador de tu empresa: guarda contratos, certificados, fotos o cualquier archivo en carpetas. Los archivos de un cliente o proveedor se suben también desde su ficha.

Cuándo usarlo

Cuando quieras tener a mano un papel sin buscarlo en el correo: el contrato de un cliente, un certificado de calidad, la ficha técnica de un producto. Las facturas, albaranes y presupuestos que haces en Worpi no hace falta subirlos: ya están en Ventas.

Paso a paso

1. Entra en Documentos. En el ordenador está en el menú de la izquierda; en el móvil, en Más.
2. Pulsa Nueva carpeta, escribe el nombre y pulsa Crear.
3. Toca la carpeta para entrar en ella.
4. Pulsa Subir archivo y elige el archivo.

Para salir de una carpeta, usa la flecha de arriba o toca el nombre de la carpeta en la ruta que ves bajo el título. Puedes crear carpetas dentro de otras.

Buscar y borrar

• Toca un archivo para descargarlo.
• El buscador filtra por nombre los archivos de la carpeta en la que estás.
• La papelera de un archivo lo borra, después de preguntarte.
• La papelera de una carpeta te pregunta antes y solo la borra si está vacía. Si no, te avisa de que no lo está.

Si un archivo es demasiado grande, Worpi te lo dice y no lo sube. Cuando llegas al final de lo que incluye tu plan, la app te ofrece ampliarlo (planes y tienda).

Los documentos de una cuenta

1. En Cuentas, abre la ficha del cliente o proveedor.
2. Toca el nombre de la pestaña y elige Docs.
3. Pulsa Subir documento y elige el archivo.

El archivo queda en su ficha y, además, en Documentos, dentro de la carpeta «Documentos de cuentas», que Worpi crea la primera vez.

Nota

Un archivo de un cliente es el mismo en su ficha y en Documentos: si lo borras en un sitio, desaparece también del otro.

Sigue con

• Ficha de la cuenta
• Captura de documentos
• Primeros pasos