Portal del Asesor

Esta página es para ti si llevas la asesoría fiscal o laboral de un autónomo o una empresa que trabaja con Worpi. Desde el Portal del Asesor, en asesor.worpi.app, consultas sus datos tal como están en Worpi, periodo a periodo, sin esperar a que te manden facturas sueltas.

Cuándo usarlo

Cuando preparas las declaraciones de un cliente o revisas sus fichajes. Tu cliente te da acceso desde Worpi y tú entras con tu propia cuenta: ves solo lo que te ha permitido, fiscal, laboral o las dos cosas, y puedes tener en la misma lista a todos tus clientes que usan Worpi.

Cómo te llega el acceso

1. Tu cliente te invita desde Worpi, en «Mi asesor», como asesor fiscal o laboral (lo que hace tu cliente).
2. Te llega un correo con un enlace. Ábrelo: la invitación caduca a los siete días.
3. Si es la primera vez, crea tu cuenta con el mismo correo al que te llegó la invitación y pulsa Crear cuenta y continuar. Te llegará un código al correo para confirmarla.
4. Si ya tenías cuenta, pulsa Entrar y la invitación se acepta al entrar.

Si la invitación ha caducado o tu cliente la ha anulado, pídele que te invite de nuevo.

Paso a paso

1. Entra en asesor.worpi.app con tu correo y tu contraseña. Te llegará un código al correo para completar la entrada.
2. En Tus clientes verás cada empresa con el tipo de acceso que te ha dado.
3. Abre un cliente y elige el periodo: trimestral o mensual de IVA, trimestral de IRPF o anual.
4. En Fiscal tienes el resumen del IVA del periodo y el listado de sus ventas, compras y gastos.
5. En Horario tienes el resumen de horas por trabajador y sus fichajes, si te ha dado acceso laboral.

Cerrar y reabrir un periodo

Cuando hayas presentado un periodo, pulsa Cerrar periodo. Las facturas, compras y gastos de ese periodo quedan bloqueados en Worpi, para que nadie los cambie después, y tu cliente recibe un aviso por correo. Si hay que corregir algo, pulsa Reabrir, escribe el motivo y pulsa Confirmar reapertura: el motivo queda guardado en el registro del periodo.

Nota

Las facturas anuladas se ven en los listados, marcadas, pero no suman. El IVA de los tickets de gasto tampoco entra en el soportado. Para descargar los libros registro de IVA del periodo, mira Libros registro de IVA.

Sigue con

• Primeros pasos en Worpi
• Libros registro de IVA
• Lo que hace tu cliente en Mi asesor
• Qué es PiOne
• Soporte