Visitas

Cada visita a un cliente queda en Worpi: cuándo estaba prevista, cuándo llegaste y te fuiste, cómo fue y qué quedó pendiente. La nota la puedes dictar con la voz al salir.

Cuándo usarlo

Cuando sales a ver clientes y quieres que quede constancia de dónde has estado y qué has acordado, sin sentarte a escribir después.

Paso a paso

1. Entra en Comercial → Visitas y pulsa Crear visita. También llegas desde Actividad: en Nueva actividad, elige Visita.
2. Busca el Cliente (obligatorio), ajusta la Fecha y la hora y, si quieres, escribe Notas previas.
3. Pulsa Crear visita. Queda como Pendiente.
4. Al llegar, pulsa Iniciar visita, en la lista o en la ficha. Se guardan la hora y, si el móvil la da, tu ubicación. La visita pasa a En curso y el botón cambia a Finalizar visita.
5. Al terminar, pulsa Finalizar visita.

Si tienes el rol de comercial, en tu Inicio sale el bloque Visitas de hoy. Allí Check-in hace lo mismo que Iniciar visita.

Cerrar la visita

1. En ¿Cómo fue la visita? elige Positivo, Neutro, Negativo o Sin contacto. Es obligatorio.
2. En Nota de visita, pulsa para grabar, habla y vuelve a pulsar para parar. Worpi escribe lo que has dicho y puedes corregirlo. También puedes escribir directamente.
3. Pulsa Finalizar visita.

Si has dejado nota, Worpi prepara un Resumen IA y el próximo paso. Gasta saldo de inteligencia artificial de tu cuenta (uso de servicios, ampliar el saldo). Sin saldo, la visita se cierra igual, sin el resumen.

La ficha de la visita

Pulsa una visita de la lista para abrir su ficha. Verás:

• su estado (Pendiente, En curso o Completadas) y el resultado;
• en Cuándo: la hora Programada, la Entrada, la Salida, la Duración y la Ubicación, que abre el mapa;
• el Cliente, con su teléfono y el botón Ver cuenta;
• el Comercial asignado, las Notas y el Resumen IA.

Con Editar cambias el título y las notas. La fecha, el cliente y el comercial solo se cambian antes de iniciar la visita, y el resultado solo después de cerrarla. Cambiar de comercial es cosa del titular. Pulsa Guardar.

Eliminar solo aparece mientras la visita no ha empezado.

La lista

Arriba ves el Total, las Pendientes, las que están En curso y las Completadas. Puedes filtrar por estado, buscar por cliente y acotar entre dos fechas. Las visitas salen agrupadas por día.

Nota

• Para guardar el lugar, el navegador te pide permiso de ubicación la primera vez: acéptalo. Si el móvil no la da, la visita empieza igual y sale «Visita iniciada sin ubicación: el móvil no la ha dado.».
• Las visitas las usan el titular, el administrador, el comercial y el empleado. El comercial y el empleado ven solo las suyas; el titular y el administrador, las de todo el equipo.
• Las visitas cuentan para el radar: un cliente sin visitas recientes aparece en él.

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