Oportunidades

Una oportunidad es una venta que está en camino: un cliente interesado, una oferta enviada, una negociación abierta. Worpi te enseña en qué punto está cada una y cuánto suman las que siguen vivas.

Cuándo usarlo

Cuando una conversación con un cliente tiene recorrido y no quieres perderle la pista. Para una gestión puntual sin recorrido comercial, apunta una llamada o una tarea en Actividad.

Paso a paso

1. Entra en Comercial → Oportunidades. En el móvil, si tu rol es comercial, llegas desde Inicio, en Accesos rápidos.
2. Pulsa Crear oportunidad.
3. Busca el Cliente y elígelo. Es obligatorio.
4. Ponle un Nombre que la distinga, por ejemplo «Renovación del contrato anual».
5. Si los sabes, añade la Descripción, el Importe estimado y la Fecha prevista de cierre.
6. Pulsa Crear oportunidad. Nace en Contactado.
7. Según avance, pulsa Mover estado en su tarjeta y elige el siguiente paso.

Los estados

Una oportunidad avanza siempre hacia delante:

• Contactado → Presupuestado, cuando le has enviado una oferta.
• Presupuestado → Negociando, cuando estáis cerrando condiciones.
• Negociando → Ganado.

Desde cualquiera de los tres puedes pasarla a Perdido. Se abre Cerrar como perdida: escribe el motivo si quieres (no es obligatorio) y pulsa Confirmar. Una oportunidad ganada o perdida ya no muestra Mover estado.

La lista

• Arriba ves cuántas oportunidades están Activas, cuántas en Negociando y el Pipeline: la suma de los importes estimados de las que siguen abiertas.
• Las pestañas Todas, Contactado, Presupuestado, Negociando, Ganado y Perdido filtran la lista y llevan su contador.
• El buscador encuentra por el nombre de la oportunidad.
• El nombre del cliente de cada tarjeta lleva a su ficha.
• En el ordenador, el cuadro Oportunidades ganadas de Inicio abre las ganadas del mes.

Nota

• Las oportunidades las usan el titular, el administrador, el comercial y el empleado. El comercial y el empleado ven solo las suyas; el titular y el administrador, las de todo el equipo (roles y permisos).
• La oportunidad no se enlaza sola con el presupuesto: haz la oferta en Ventas y mueve la oportunidad a Presupuestado.
• Si una oportunidad lleva tiempo sin moverse, el radar te avisa.

Sigue con

• Visitas
• Radar
• Presupuestos y pedidos