Cuotas de cliente

Pacta con un cliente una compra mínima al mes. Si no la alcanza, Worpi le hace un albarán con la cuota acordada al cerrar el mes.

Cuándo usarlo

Cuando tienes un acuerdo de consumo mínimo, por ejemplo con una máquina en depósito: si el cliente compra menos de lo pactado, le cobras una cuota fija. Si le cobras siempre lo mismo pase lo que pase, te encaja mejor un pedido recurrente.

Antes de empezar

La pestaña Cuota solo sale si tu empresa trabaja con cuotas. Lo enciende el titular o el Administrador en Configuración, apartado Operativa, con el interruptor Trabaja con cuotas.

Paso a paso

1. En Cuentas, abre la ficha del cliente.
2. Toca el nombre de la pestaña y elige Cuota.
3. Pulsa Añadir cuota mínima.
4. En Tipo de condición, elige Cantidad (unidades al mes) o Importe (lo comprado al mes, sin IVA).
5. Escribe el mínimo.
6. Si quieres, busca el producto con el que se cobrará la cuota. Si lo dejas vacío, se usa uno genérico, «Cuota según acuerdo».
7. Escribe la cuota a cobrar si no se alcanza, sin IVA.
8. Deja Cuota activa encendido y pulsa Guardar.

Para cambiarla, pulsa Editar. Para quitarla, Editar y después Eliminar.

Cómo se genera

La cuota no crea nada por sí sola. Al cerrar el mes, en Ventas, pestaña Facturas, pulsa Facturación masiva. El primer paso es Paso 1 — Cuotas mensuales: elige el mes completo y pulsa Generar cuotas.

• Worpi suma todos los albaranes del cliente en ese mes, sin contar las propias cuotas.
• Si no llega al mínimo, le hace un albarán con la cuota. Si llega, nada.
• Las cuentas dadas de baja o no facturables no reciben cuota.
• Las cuotas de un mes se generan una sola vez.

Nota

El producto de la cuota no cuenta como compra: si eliges un producto que el cliente también compra, sus compras de ese producto no suman para el mínimo. La facturación masiva solo se ve en el ordenador y la usan el titular, el Administrador y Administración.

Sigue con

• Facturación masiva
• Pedidos recurrentes
• Ficha de la cuenta