Compras

En Compras llevas todo lo que te venden tus proveedores: lo que les pides, lo que te entregan y lo que te facturan. Cada paso sale del anterior, así no tecleas dos veces lo mismo.

Cuándo usarlo

Cuando pides género a un proveedor, cuando te lo trae con su albarán y cuando te llega su factura. Para un gasto suelto, como un ticket de gasolina o una comida, usa la pestaña Gastos (gastos y kilometraje).

Paso a paso

1. Entra en Compras. En el móvil está en la barra de abajo.
2. Elige la pestaña: Pedidos, Albaranes, Facturas o Gastos.
3. Pulsa Nuevo.
4. Busca el proveedor escribiendo parte de su nombre.
5. Pulsa Añadir para cada línea y busca el producto. Worpi propone el último precio al que se lo compraste, con su descuento. Puedes cambiarlo.
6. Pulsa Guardar.

Con un albarán o una factura en papel o en PDF, pulsa Escanear y deja que Worpi rellene los datos (captura de documentos).

Del pedido a la factura

• Pedido: ábrelo y pulsa Imprimir / PDF o Enviar al proveedor. Sale el correo de su ficha, que puedes cambiar, y se envía con Enviar con el PDF. Cuando llegue el género, pulsa Crear albarán.
• Albarán: apunta la referencia del albarán del proveedor. Si un producto lleva lote o caducidad, la línea te los pide. Se puede editar mientras no esté facturado.
• Factura: desde un albarán, pulsa Crear factura. Para varios a la vez, en la pestaña Albaranes pulsa Facturar albaranes, marca los que quieras y pulsa Facturar. Cada albarán marcado es una factura, con la fecha de su albarán. Ordénalos Por fecha o Por proveedor: se facturan en ese orden.

El número del proveedor

Cada factura de compra lleva su número de Worpi y, dentro, el Nº factura proveedor. No es obligatorio, pero sin él la factura sale con un aviso en el libro de IVA. Si no lo tienes al darla de alta, ponlo después al editarla.

En Factura del proveedor marcas si la tienes en PDF, en Papel o No la tenemos. Las que no tienes salen en Por recibir (pestaña Facturas), para reclamarlas. Cuando lleguen, márcalas con Recibidas en PDF o Recibidas en papel.

Incidencias

Si faltan cajas, el precio no es el pactado o el género llega mal, abre el albarán o la factura, escribe lo que pasa y pulsa Anotar. Mientras la incidencia esté abierta, esa factura (o la factura que incluya ese albarán) no se puede pagar. Cuando se arregle, pulsa Resolver, cuenta cómo y pulsa Resuelta. Si vuelve el problema, Reabrir.

Nota

• Clonar crea un albarán, una factura o un gasto nuevo con las mismas líneas, con la fecha de hoy.
• Una factura de compra se edita mientras está pendiente. Si ya tiene algún pago, sus líneas no se cambian y no se puede eliminar: deshaz antes los pagos.
• Si compras a un proveedor del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, la factura muestra el Recibo REAGP: lo expides tú con Emitir recibo y lo firma él.
• Arriba puedes filtrar por fechas, por Cuenta (el proveedor) y buscar por número, proveedor o NIF.

Sigue con

• Gastos y kilometraje
• Captura de documentos con IA
• Pagos a proveedores
• La ficha de una cuenta