Roles y permisos

Cada persona de tu equipo entra en Worpi con su propio correo y un rol. El rol decide qué ve y qué puede hacer. Se gestiona en Personas, pestaña Accesos.

Cuándo usarlo

• Al dar de alta a alguien nuevo.
• Cuando alguien cambia de puesto.
• Cuando alguien deja la empresa y tiene que dejar de entrar.

Paso a paso

1. En el ordenador, entra en Personas, en el apartado Configuración del menú lateral. En el móvil, toca Más y luego Personas.
2. Toca la pestaña Accesos. Solo la ven el titular, el administrador y administración; los demás ven solo su jornada.
3. Toca Nuevo trabajador.
4. Escribe el nombre, los apellidos y su correo, y elige el rol.
5. Toca Crear trabajador. Le llega un correo con su enlace para poner la contraseña, que vale 48 horas.

Si el titular hace el alta, ve además el enlace para mandárselo por otro lado, por ejemplo por WhatsApp.

Los roles

• Titular: quien tiene la cuenta PiOne. Puede todo y su rol no se cambia.
• Administrador: gestiona la empresa entera, también la configuración y las personas.
• Administración y contabilidad: facturas, cobros, remesas, tesorería, el cierre del mes, las personas y la jornada.
• Comercial: clientes, oportunidades y visitas, solo las suyas.
• Empleado: el día a día con clientes, presupuestos, pedidos y albaranes, sin facturas.
• Repartidor: solo entra en Mi ruta, con sus rutas, su jornada y su perfil.

Solo el titular, el administrador y administración ven el apartado Finanzas y pueden crear o emitir facturas.

Cambiar el rol o quitar el acceso

1. En Accesos, toca el rol de la persona (lleva un lápiz).
2. Elige el nuevo en la lista. Solo salen los roles que tú puedes dar. Se guarda al momento.
3. Para que deje de entrar, toca Revocar y confirma.

Si alguien no llegó a poner su contraseña, toca Reenviar acceso (o Nuevo enlace). El enlace anterior deja de valer.

Nota

• Nadie puede cambiarse el rol ni quitarse el acceso a sí mismo, y al titular no se le toca.
• Administración puede dar los roles Comercial, Empleado y Repartidor, pero no tocar a un administrador. En su lista no sale Administrador.
• Worpi comprueba el rol en cada cosa que haces, no solo en lo que se ve. Un cambio cuenta al momento y los menús de la persona se ponen al día solos, sin que tenga que volver a entrar.
• Mi asesor solo lo ve el titular.

Sigue con

• Control de jornada
• Mi asesor
• Mi ruta
• Entrar y doble verificación