Ficha de la cuenta

En Worpi no hay listas separadas de clientes y de proveedores: hay cuentas. Cada cuenta tiene su ficha, con todo lo suyo repartido en pestañas.

Cuándo usarlo

Siempre que necesites algo de un cliente o proveedor: llamarle, ver qué te debe o cambiar cómo se le factura. Si le compras y le vendes a la misma empresa, no la crees dos veces: una cuenta puede ser cliente y proveedor a la vez.

Paso a paso

1. Entra en Cuentas. En el móvil está en la barra de abajo.
2. Busca la cuenta por nombre, NIF o correo y tócala. Para crear una, pulsa Nueva cuenta.
3. Toca el nombre de la pestaña que ves bajo el título para elegir otra.
4. Para cambiar sus datos, pulsa el lápiz de arriba a la derecha.
5. En Tipo de cuenta, marca Cliente, Proveedor o Prospecto. Puedes marcar varios.
6. Pulsa Guardar.

Con PiOne, si usas Cowpi, bajo el nombre de un cliente tienes Presupuesto en Cowpi (conexiones).

Las pestañas

• Info: sus datos y los botones Llamar, Email, Maps y Estoy aquí, que guarda dónde estás como ubicación de la cuenta. Email sale a la dirección que escribas en Para; de entrada, la de la ficha.
• Contactos y Locales: las personas de esa empresa y sus otras direcciones, donde puedes entregar en una ruta.
• Actividad: sus llamadas, tareas y visitas.
• Ventas: lo facturado, lo pendiente de cobro, los albaranes por facturar y sus documentos. Compras sale solo en los proveedores.
• Finanzas: lo que te debe y lo que le debes, y sus mandatos SEPA.
• Docs: sus archivos. Toca uno para descargarlo.
• Precios: sus precios especiales.
• Cuota y Activos: solo si tu empresa trabaja con ellos.

Cómo se le factura

En Info de un cliente hay opciones que se guardan al tocarlas:

• La forma en que te paga (contado, transferencia, Bizum o SEPA): su letra sale junto a sus facturas.
• Sus plazos y, si paga un día fijo del mes, ese día: con ellos se calculan los vencimientos de sus facturas.
• Agrupar los albaranes en una sola factura: en la facturación masiva, todos sus albaranes del periodo van en una factura.
• No entregar la factura: se emite, pero ni se envía por correo ni va al repartidor.
• Albarán valorado: sus albaranes salen con precios.
• Facturable: en No, sus albaranes no se facturan. Solo lo cambian el titular, el Administrador y Administración.

El Idioma de los documentos se elige al editar la cuenta: sus documentos y los correos con que salen van en ese idioma.

Lo fiscal de la cuenta

• Recargo de equivalencia (clientes): sus presupuestos, pedidos, albaranes y facturas suman el recargo de cada IVA.
• Retención IRPF en sus facturas (proveedores): se propone en sus albaranes y facturas de compra. Escribe el porcentaje y pulsa Guardar.
• Acogido al REAGP (proveedores): sus compras llevan recibo firmado en vez de factura suya.
• Si la cuenta es de fuera de España, al editarla eliges el Tipo de identificación y el IVA de sus documentos.

Nota

Cambiar el tipo de cuenta no borra nada. Para dejar de usar una cuenta, en Info pulsa Dar de baja esta cuenta, escribe el motivo y pulsa Confirmar baja. Vuelve con Reactivar cuenta. Dar de baja no borra sus datos: para eso, mira tus datos.

Sigue con

• Precios especiales por cliente
• Mandatos de domiciliación SEPA
• Actividad
• Documentos