Plantillas de correo

Las plantillas son el texto del correo con el que se envían tus facturas. Empiezas con la de Worpi y puedes escribir las tuyas, por ejemplo una más cercana para los clientes de siempre y otra más formal.

Cuándo usarlo

Antes de enviar las primeras facturas por correo, para que el texto suene a ti. También cuando quieres un texto distinto para un tipo de cliente.

Paso a paso

1. Abre Plantillas de correo. En el ordenador está en el menú de la izquierda, en el grupo Configuración; en el móvil, en Más.
2. Pulsa Nueva plantilla, o toca una que ya tengas para cambiarla.
3. Escribe el Nombre (solo lo ves tú) y el Asunto.
4. Escribe el Texto del correo. Toca una variable para meterla donde está el cursor.
5. Deja marcada Incluir el pie de factura de la empresa si quieres que vaya debajo.
6. Pulsa Vista previa para ver el correo con datos de ejemplo.
7. Pulsa Guardar.

Las variables

Lo que va entre llaves se cambia por los datos de cada factura al enviarla:

• {cliente}: el nombre del cliente.
• {contacto}: la persona de contacto de su ficha («Hola, Antonio»). Si no tiene, el nombre del cliente.
• {empresa}: el nombre de tu empresa.
• {numero}, {fecha}, {importe} y {vencimiento}: los de la factura.
• {mi_nombre}: el nombre de quien envía.

No hace falta poner el enlace a la factura: Worpi añade siempre debajo del texto el botón Ver factura y el enlace a todas sus facturas en tu portal de clientes.

La predeterminada

La plantilla marcada como predeterminada es la que sale elegida al enviar. Para cambiarla, pulsa la estrella de otra (Hacer predeterminada). Al enviar puedes elegir cualquier otra.

Para quitar una plantilla, pulsa la papelera (Borrar). La última no se puede borrar; si borras la predeterminada, pasa a serlo otra.

Cambiar el texto solo una vez

Al enviar, el asunto y el texto se pueden cambiar en la misma ventana de envío. Ese cambio vale solo para ese envío: la plantilla se queda como estaba. Si te arrepientes, pulsa Volver al texto de la plantilla. Desde esa ventana también llegas aquí con Editar las plantillas.

Nota

Todos ven las plantillas, pero crearlas, cambiarlas, borrarlas o elegir la predeterminada es para el titular, el Administrador y «Administración y contabilidad». La plantilla de Worpi, sin tocar, sale en el idioma de cada cliente; las que escribes tú salen tal como las escribes.

Sigue con

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