Libros registro de IVA

En el Portal del Asesor, cada cliente con acceso fiscal tiene sus libros registro de IVA del periodo preparados con el diseño de registro de la AEAT. No tienes que montarlos a mano a partir de las facturas.

Cuándo usarlo

Cuando vayas a presentar el IVA de un cliente o a revisar sus libros. Worpi los construye con las facturas que tu cliente emite y registra, así que, si cierras el periodo después de presentarlo, lo que descargas es lo mismo que queda en Worpi.

Paso a paso

1. Entra en el Portal del Asesor y abre el cliente.
2. En Fiscal, elige el periodo.
3. Baja hasta Libros registro de IVA.
4. Pulsa Libros (Excel) para tener en un solo fichero las hojas de expedidas y recibidas.
5. Si lo vas a importar en el Pre303, marca antes la casilla para que el libro vaya desde el 1 de enero hasta el final del periodo, que es como lo importa la AEAT.

Qué puedes descargar

• Libros (Excel): los dos libros, expedidas y recibidas, en dos hojas.
• Resumen y avisos (Excel): el resumen del periodo, las facturas anuladas y lo que conviene revisar.
• Expedidas (CSV) y Recibidas (CSV): cada libro por separado.
• Resumen (CSV): el desglose por tipo de IVA.
• Avisos (CSV): la lista completa de lo que hay que revisar.

Cada libro lleva una fila por factura y tipo de IVA. Las facturas anuladas no van en los libros: están en el resumen.

Los avisos

Debajo del desglose, el portal enseña los avisos de cada libro: datos que faltan o que no cuadran, como una factura de proveedor sin su número. Revísalos antes de presentar y pide a tu cliente que lo corrija en Worpi; al volver a cargar el periodo, el aviso desaparece.

Nota

Los importes del resumen de IVA salen de estos mismos libros. Si tu cliente aplica el recargo de equivalencia, el desglose lo enseña en su propia columna.

Sigue con

• Primeros pasos en Worpi
• El Portal del Asesor
• Lo que hace tu cliente en Mi asesor
• Soporte