Importar datos

Carga desde Excel lo que ya tienes en otro programa: cuentas, trabajadores, productos, precios y stock. Antes de guardar nada, Worpi te dice fila a fila qué pasaría.

Cuándo usarlo

Al empezar con Worpi o cuando incorporas un listado grande de golpe. Para altas sueltas, créalas directamente en la app.

Importar lo hacen el titular, el Administrador y Administración, desde el ordenador o desde el móvil.

Qué puedes importar

• Cuentas (clientes y proveedores): con su IBAN, cómo te pagan y la retención IRPF del proveedor.
• Trabajadores: nombre, correo y rol. A cada uno le llega un correo para poner su contraseña.
• Productos: con su categoría, IVA, stock, lote y caducidad. Su precio va a la tarifa que elijas.
• Precios de una tarifa: el producto y su precio, con o sin IVA.
• Precios especiales por cliente: el cliente, el producto, el precio y el descuento.
• Stock inicial: producto, cantidad, lote y caducidad.

Paso a paso

1. Abre Importar datos. En el ordenador está en el menú de la izquierda; en el móvil, en Más.
2. En el bloque de lo que vas a subir, pulsa Plantilla. Trae desplegables y una hoja de instrucciones.
3. Rellénala. Las columnas se reconocen por su título, en cualquier orden.
4. Si el bloque lo pide, elige qué hacer con lo que ya existe: Dejarlos como están o Actualizarlos. En productos y en precios de una tarifa, elige también la Tarifa de los precios.
5. Pulsa Elegir el Excel y elige tu fichero.
6. Pulsa Comprobar. No se guarda nada.
7. Revisa el resumen y pulsa Importar ahora.

El resumen

Al comprobar o importar ves cuántas filas son nuevas, cuántas se actualizan, cuántas ya existían y cuántas tienen errores. Debajo, cada error y cada aviso con su número de fila.

Las filas con error no entran; el resto, sí. Corrige esas filas en el Excel y vuelve a subirlo.

Nota

Importa primero las cuentas y los productos, y después los precios: los precios buscan el cliente y el producto que ya están en Worpi.

Una cuenta está repetida si tiene el mismo NIF o, sin NIF, el mismo correo.

El stock inicial se suma al que haya: si subes el mismo fichero dos veces, se duplica. Comprueba siempre antes de importar.

Sigue con

• Ficha de la cuenta
• Tarifas
• Precios especiales por cliente
• Roles y permisos