Radar

El radar es una lista de avisos que Worpi prepara solo, cada noche. Te señala lo que se está quedando parado para que actúes antes de perder al cliente o la venta.

Cuándo usarlo

A diario, como primera parada del día. Es la forma rápida de saber a quién llamar o visitar hoy.

Qué te avisa

Cada aviso lleva el nombre de la cuenta y, casi siempre, los días que lleva sin moverse; si nunca has visitado al cliente, sale «Nunca visitado». Estos son los avisos:

• Sin visitar: un cliente activo que hace tiempo que no visitas, o que no has visitado nunca.
• Presupuesto sin respuesta: un presupuesto enviado que sigue sin respuesta pasados unos días. Si la cuenta tiene varios, sale un solo aviso.
• Oportunidad estancada: una oportunidad abierta que lleva tiempo sin actividad.
• Lead sin contactar: un posible cliente dado de alta hace tiempo y al que todavía no has visitado.
• Seguimiento vencido: un cliente al que visitaste y con el que no ha habido otra visita desde entonces.

Cada aviso es para el comercial asignado a la cuenta y, si no tiene, para el titular.

Paso a paso

1. Abre Inicio y baja hasta el bloque Radar. Si no hay avisos, no aparece.
2. Lee el tipo de aviso y la cuenta.
3. Pulsa el nombre de la cuenta para abrir su ficha.
4. Actúa: llama, programa una visita o mueve la oportunidad.
5. Si un aviso no te interesa, pulsa la equis de su derecha para descartarlo.

Quién lo ve

• Rol de comercial: el radar sale en su Inicio, en el móvil y en el ordenador, con sus avisos y la equis para descartarlos.
• Titular y administrador: en el ordenador, el Inicio tiene el bloque Radar dentro de Comercial este mes, con los avisos de todo el equipo. Ahí solo se consultan: no se descartan.

Nota

• El radar se recalcula de madrugada. Lo que resuelves hoy desaparece del radar a la mañana siguiente.
• Un aviso descartado sigue descartado mientras la situación no cambie. Si se resuelve y más adelante vuelve a darse, aparece un aviso nuevo.
• Para que los clientes visitados no salgan como Sin visitar, cierra cada visita con Finalizar visita.

Sigue con

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