Facturación masiva

Convierte en facturas, de una vez, todos los albaranes entregados y sin facturar de un periodo. Es el cierre del mes: cuotas, facturas, emisión y envío por correo en la misma pantalla.

Cuándo usarlo

A final de mes, cuando tienes muchos albaranes esperando factura. Para facturar un albarán suelto, hazlo desde el propio albarán (Albaranes).

Solo está en el ordenador y la usan el titular, el Administrador y «Administración y contabilidad».

Paso a paso

1. Entra en Ventas y abre la pestaña Facturas. Es la pestaña de Ventas, no la entrada Facturas del menú.
2. Pulsa Facturación masiva. También llegas desde Albaranes con el filtro Pdte. facturar.
3. Ajusta el Período. Por defecto es el mes en curso.
4. Si tu empresa trabaja con cuotas, haz antes el paso de cuotas (lo tienes abajo).
5. Revisa la lista de albaranes pendientes y marca los que quieres facturar.
6. Elige la Fecha de las facturas. Por defecto, el último día del periodo.
7. Pulsa el botón Facturar 1 albarán (o el de varios albaranes, que dice cuántos). Se crean borradores, todavía sin número.
8. En Borradores sin emitir, abre los que quieras revisar (se abren en otra pestaña) y pulsa el botón de emitir los marcados.
9. Confirma. Cada factura recibe su número por orden de fecha y ya no se puede cambiar.

La lista de albaranes

• Los clientes salen por orden alfabético y, dentro de cada uno, sus albaranes por fecha.
• Con la casilla del cliente marcas o quitas todos sus albaranes de golpe.
• El buscador encuentra por cliente, NIF o número de albarán. Lo que marcas se conserva aunque cambies la búsqueda.
• Arriba ves cuántos albaranes llevas marcados, cuánto suman y cuántas facturas saldrán.
• El botón Agrupado / Individual de cada cliente decide si sus albaranes van en una sola factura o en una por albarán. Se guarda en su ficha (la ficha de una cuenta).

No se facturan los albaranes de clientes que no son Facturable, los de importe cero ni los de una serie que no se factura. Si un albarán tiene una línea sin impuesto, la factura de ese cliente no se crea: complétalo y vuelve a facturar. Todo queda en el registro del proceso, que puedes guardar con Descargar .txt.

El paso de las cuotas

Sale como Paso 1 — Cuotas mensuales solo si en Configuración tienes activado Trabaja con cuotas.

1. Elige un mes completo, del día 1 al último.
2. Pulsa Generar cuotas y confirma con Sí, generar.
3. Se crean los albaranes de cuota de los clientes que no llegan a su consumo mínimo, y entran en la lista.

Las cuotas se generan una vez al mes. Si ya están hechas, el botón dice Cuotas generadas y te cuenta cuándo y quién las hizo (Cuotas de cliente).

Después de emitir

Las facturas emitidas que tienen que salir por correo aparecen en Paso 3 — Enviar por correo. Pulsa Enviar por correo para mandarlas (Enviar las facturas).

Nota

Los borradores siguen ahí aunque cierres la pantalla o vuelvas otro día. Si el lote pasa de lo que incluye tu plan, no se crea ninguna factura y la app te ofrece ampliarlo (planes y tienda).

Sigue con

• Enviar las facturas a tus clientes
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