Configuración

Configuración reúne cómo trabaja tu empresa en Worpi: la cuenta bancaria, el pie de tus facturas, los plazos de cobro y las funciones que solo necesitan algunos negocios.

Cuándo usarlo

• Al empezar, para poner tu cuenta bancaria y el pie de factura.
• Cuando quieres llevar el stock o trabajar con cuotas, activos o DeCA.
• Para ver qué correo usa Worpi para enviar tus facturas.

Paso a paso

1. En el ordenador, entra en Configuración, en el apartado del mismo nombre del menú lateral. En el móvil, toca Más y luego Configuración.
2. Ve al apartado que quieras cambiar (los tienes abajo).
3. Los interruptores se guardan al tocarlos. Arriba sale «Guardado correctamente». Si no tienes permiso, sale «No se ha guardado: esto solo lo cambian el titular y el administrador.» y el interruptor vuelve a como estaba.

Cuenta bancaria

Este apartado solo lo ven el titular, el administrador y administración. A los demás les sale «La cuenta bancaria la ven y la cambian el titular, el administrador y administración.».

1. Toca Añadir cuenta bancaria.
2. Escribe el nombre, el IBAN y, si cobras por domiciliación, el identificador de acreedor SEPA.
3. Marca Que sea la principal si es la que usas para cobrar y toca Guardar.

La principal es la de las remesas SEPA y la que sale en las facturas de los clientes que pagan por transferencia. Para cambiarla, toca Hacer principal en otra cuenta. Con el lápiz editas una cuenta.

Facturación

• Pie de factura: el texto que sale abajo en tus facturas. Se guarda al salir del campo.
• Plazos de cobro: debajo del pie defines en qué plazos se cobra o se paga una factura, por ejemplo la mitad al contado y la otra mitad a 30 días. Crea una con el botón del «+» que hay al final de la lista, ponle nombre y sus plazos con Añadir plazo. Después se eligen en la ficha de cada cliente y proveedor, y la factura los toma.

Operativa

Interruptores para lo que solo usan algunos negocios. Mientras uno está apagado, lo que añade no sale en Worpi.

• Control de stock: las compras suman y las ventas restan del stock, con lote y caducidad en los productos que los usan.
• Trabaja con cuotas: una compra mínima al mes por cliente. Añade la pestaña Cuota en las cuentas y un paso más en la facturación masiva.
• Envases de plástico: si fabricas envases, tus facturas y albaranes llevan el impuesto en los productos marcados como envase propio. Te pide confirmación.
• Activos: los equipos que dejas a tus clientes, como fuentes o máquinas.
• DeCA: el documento de control del transporte para los portes que contratas a un transportista.

Correo y PiOne

En «Cuenta de correo» ves con qué correo salen tus envíos. Tócalo para conectar Gmail o el correo de tu empresa.

Abajo está el apartado Pi One. Con PiOne, ahí ves qué apps tienes conectadas y trabajan juntas (conexiones).

Nota

Todos pueden ver esta pantalla. Los interruptores y el pie de factura solo los cambian el titular y el administrador. La cuenta bancaria y los plazos de cobro los gestionan también quienes llevan la administración. El logo y los datos de la empresa están en Mi empresa.

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