Portal de clientes

Tu empresa tiene su propio portal de facturas en internet. Cada cliente entra con su correo y ve y descarga sus facturas cuando quiera, sin pedírtelas.

Cuándo usarlo

Cuando un cliente te pide una copia de una factura antigua, o quiere tener todas a mano. Pásale el enlace del portal una vez y ya se las busca él.

Paso a paso

1. Abre Mi empresa. En el ordenador está en el menú de la izquierda; en el móvil, en Más.
2. Arriba del todo está el bloque Portal de clientes, con la dirección de tu portal.
3. Pulsa Copiar enlace y pégalo donde quieras: un mensaje, tu web o tu firma de correo.
4. Pulsa Abrir portal para verlo como lo ve tu cliente.

Cómo entra tu cliente

1. Abre el portal y escribe su correo.
2. Si ese correo es el de su ficha en Worpi y tiene facturas, le llega un correo con un enlace de acceso.
3. Pulsa el enlace, ve la lista de sus facturas y descarga en PDF la que quiera.

El enlace caduca en 20 minutos y sirve una sola vez. Si pasa ese tiempo, pide otro desde el portal. El portal responde lo mismo tanto si el correo tiene facturas como si no: así nadie puede averiguar quién es cliente tuyo.

Qué ve tu cliente

• Solo sus facturas emitidas. Los borradores no salen.
• Si dos fichas tienen el mismo correo, ve las facturas de las dos.
• Arriba, el nombre y el logo de tu empresa (Mi empresa).
• Si responde al correo de acceso, su mensaje te llega a ti.

Para que un cliente pueda entrar, su ficha tiene que tener su correo bien escrito (la ficha de una cuenta). Si cambias el correo de la ficha, desde ese momento entra con el nuevo.

El enlace de cada factura

Cuando envías una factura por correo, el botón Ver factura abre esa factura sin pedir nada, durante 60 días. Debajo va Ver todas mis facturas, que lleva al portal (Enviar facturas por correo).

Nota

La dirección del portal se crea a partir del nombre de tu empresa y no cambia aunque cambies el nombre: los enlaces que ya diste siguen valiendo. Si un cliente quiere que borres sus datos, mira tus datos y su borrado.

Sigue con

• Enviar facturas por correo
• Plantillas de correo
• Mi empresa