Mi asesor

Invita a tu gestoría para que vea lo que necesita de tu empresa en su propio portal, con su propia cuenta. Así dejas de mandarle facturas y horas por correo cada trimestre.

Cuándo usarlo

• Cuando tu asesoría te pide las ventas, las compras, los gastos o los libros de IVA de un periodo.
• Cuando tu asesoría laboral necesita los fichajes de tu equipo.
• Cuando cambias de gestoría y tienes que quitarle el acceso a la anterior.

Paso a paso

1. En el ordenador, entra en Mi asesor, en el apartado Configuración del menú lateral. En el móvil, toca Más y luego Mi asesor.
2. En «Invitar a un asesor», escribe el correo de tu gestoría.
3. Elige el tipo: Fiscal o Laboral.
4. Toca Enviar invitación. Le llega un correo para aceptarla desde su portal.
5. En la lista verás su estado: «Pendiente» hasta que acepta y «Activo» cuando ya entra.

Si la invitación pasa unos días sin aceptarse, sale como «Caducada». Vuelve a invitarle y le llegará un enlace nuevo.

Qué puede ver tu asesor

• Fiscal: tus ventas, compras y gastos de cada periodo, el IVA y los libros de IVA para descargar. También puede cerrar el periodo que presenta.
• Laboral: el horario y los fichajes de tu equipo.

Tu asesor consulta, pero no cambia tus facturas ni tus clientes. Cuando cierra un periodo, te llega un correo: desde entonces, las facturas, compras y gastos de esas fechas ya no se pueden cambiar en Worpi. Para corregir una factura, haz una rectificativa. Si reabre el periodo, también te avisa.

Quitarle el acceso

1. En la lista, toca la papelera junto a su correo.
2. Confirma. Si estaba activo, se le revoca el acceso; si aún no había aceptado, se anula la invitación.

Si no se puede quitar, sale el motivo o «No se ha podido quitar el acceso. Vuelve a intentarlo.». El asesor sigue en la lista: inténtalo de nuevo.

Puedes tener un asesor fiscal y uno laboral activos a la vez. Para cambiar de asesor del mismo tipo, quita primero el anterior.

Nota

Solo el titular de la cuenta PiOne ve Mi asesor y puede invitar o quitar el acceso: dar tus datos a otra empresa lo decides tú. Si tu asesoría pregunta cómo funciona su lado, pásale la página del Portal del Asesor.

Sigue con

• Portal del Asesor
• Control de jornada
• Libros de IVA
• Privacidad y seguridad