Mapa de clientes

El mapa pinta con una chincheta cada cuenta que tiene su ubicación guardada. Te sirve para organizar la ruta del día y ver qué clientes tienes cerca.

Cuándo usarlo

Antes de salir a la calle, para decidir a quién visitar en una zona, o cuando estás fuera y quieres saber qué clientes tienes alrededor.

Paso a paso

1. En el ordenador, entra en Mapa de clientes, en el apartado Comercial del menú lateral. En el móvil, toca Más y luego Mapa de clientes. Si tienes el rol de comercial, también lo tienes en tu Inicio, en Accesos rápidos → Mapa clientes.
2. Elige qué quieres ver: Todos, Clientes, Prospectos o Proveedores.
3. Si buscas una cuenta concreta, escribe su nombre en el buscador. También encuentra las cuentas por ciudad.
4. Pulsa Centrar para que el mapa encuadre todas las chinchetas.
5. Pulsa una chincheta: verás el nombre, el tipo de cuenta, la ciudad y el teléfono.
6. Pulsa Ver ficha para abrir la cuenta.

Los colores

Cada chincheta tiene el color del tipo de cuenta:

• verde, cliente;
• violeta, prospecto (posible cliente);
• azul, proveedor;
• gris, cuenta inactiva.

El botón de la esquina de abajo a la derecha abre la Leyenda con estos colores.

Cómo sale una cuenta en el mapa

Solo salen las cuentas con su ubicación guardada. Se guarda así:

• Estoy aquí: abre la ficha de la cuenta cuando estés en su local y pulsa Estoy aquí, en la fila de botones de arriba. Guarda tu posición como la ubicación de la cuenta. La primera vez, el navegador te pide permiso de ubicación.
• Rutas de reparto: cuando añades una cuenta a una ruta, Worpi la sitúa por su dirección y la guarda. Esto gasta saldo de tu cuenta (uso de servicios).

Si cambias la dirección de una cuenta, la ubicación calculada se borra y se vuelve a calcular la próxima vez. La que guardaste con Estoy aquí no se toca.

Nota

• Si ninguna cuenta tiene ubicación, el mapa te lo dice y te recuerda el botón Estoy aquí.
• El nombre de la cuenta en la ventanita también lleva a su ficha.
• Para planificar el recorrido del día con el orden de las paradas, usa Rutas de reparto.

Sigue con

• Visitas
• Radar
• Ficha de la cuenta